1. Una vez que haya iniciado sesi贸n correctamente, navegue al men煤 del lado izquierdo.
2. De los m贸dulos listados aqu铆, haga clic en el
icono. Al hacerlo, se le llevar谩 a la pantalla de Clientes.
3. La pantalla comienza con el encabezado Base de Clientes, bajo el cual se presentan 4 recuadros que muestran informaci贸n significativa. Estos incluyen un conteo de clientes totales, transacciones con tarjetas, rese帽as y una calificaci贸n general de retroalimentaci贸n.
4. A continuaci贸n, se encuentra la cuadr铆cula de clientes. Aqu铆, la informaci贸n de cada cliente se tabula a trav茅s de varias columnas que incluyen Nombre de Usuario, Fecha de Creaci贸n, Fecha de Nacimiento, Tel茅fono, Calificaci贸n de Retroalimentaci贸n, UTM, Dispositivo, Tarjetas de Cliente y Campos Personalizados.
5. Desde aqu铆, al hacer clic en un perfil de cliente se abren los detalles del perfil seleccionado. Adem谩s del nombre del cliente, incluye los detalles de las tarjetas emitidas al cliente seleccionado.
6. Al desplazarse hacia abajo, puede ver la instalaci贸n de tarjetas y los enlaces de recomendaci贸n. Puede hacer clic en el bot贸n Copiar para copiar y enviar el enlace a un cliente.
7. El siguiente paso es el mosaico de Importaci贸n de Clientes. Esto le permite importar registros de clientes en masa a trav茅s de un archivo .CSV. Digital Wallet mantiene una plantilla de importaci贸n para su comodidad, que se puede descargar haciendo clic en Descargar plantilla de importaci贸n bot贸n.
1. Siga el flujo de trabajo mencionado anteriormente para llegar a la pantalla de Clientes.
2. Navegue a la cuadr铆cula de clientes.
3. Desde la parte inferior de esta cuadr铆cula, haga clic en el bot贸n Agregar Cliente.
Al hacerlo, se abre el cuadro emergente Agregar Cliente.
4. Aqu铆, ingrese el apellido del cliente utilizando el campo Apellido.
5. De manera similar, utilice el campo Nombre para registrar el nombre del cliente.
6. Utilice el campo N煤mero de Contacto para registrar el n煤mero de contacto del cliente.
7. Introduzca la direcci贸n de correo electr贸nico del cliente utilizando el campo Direcci贸n de correo electr贸nico.
8. Registre la fecha de nacimiento del cliente utilizando el selector de fechas Fecha de nacimiento.
9. Una vez registrados los detalles requeridos, haga clic en el bot贸n Agregar clientes.
Esto agrega el perfil del cliente y se muestra en la cuadr铆cula de clientes.
