1. Tras iniciar sesión correctamente, navegue al menú de la izquierda.
2. En la lista de módulos, haga clic en el icono "Tarjetas". Al hacerlo, se abre el módulo Tarjetas.
3. Aquí puede crear una tarjeta utilizando una plantilla de una lista de una amplia gama de plantillas precargadas o crear una desde cero. Para lograr una mejor comprensión, analizaremos la creación de tarjetas desde cero.
4. Para ello, haga clic en el botón "Desde cero".
5. Esto inicia el flujo de trabajo de creación de tarjetas de sellos. Se crea una tarjeta completando los datos en 5 secciones que incluyen Tipo de tarjeta, Ajustes, Diseño, Información y Guardar y previsualizar. Veamos cómo funciona cada sección.
Card Type
1. Esta es la primera sección. Aquí realiza una selección con respecto al tipo de tarjeta que desea crear.
2. De los tipos de tarjeta disponibles, haga clic en Estampilla.
3. Una vez seleccionado, haga clic en el botón Continuar. Como resultado, accederá a la sección Ajustes.
Ajustes
1. Aquí, seleccione el idioma en el que desea crear la tarjeta de sellos utilizando la lista desplegable Idioma.
2. Seleccione la fecha de vencimiento de la tarjeta de sellos utilizando los botones de opción bajo el encabezado Fecha de vencimiento de la tarjeta.
3. Se recomienda seleccionar Plazo fijo después de la emisión de la tarjeta. Cuando se selecciona esta opción, se muestran las listas desplegables Término. Aquí puede seleccionar el número de días desde la activación de la tarjeta tras los cuales caduca.
4. Del mismo modo, seleccione la validez del sello utilizando los botones de opción bajo el encabezado Duración del sello. En caso de que seleccione Plazo fijo después de sellos ganados, se mostrarán las listas desplegables Término.
5. Aquí puede definir el número de días durante los cuales un sello sigue siendo válido después de haber sido obtenido.
6. Configure la(s) ubicación(es) de su empresa donde se puede utilizar la tarjeta en el campo Ubicación. Desde aquí se pueden realizar múltiples selecciones.
7. A continuación, se encuentra el encabezado del formulario de emisión de tarjetas. Aquí puede definir los campos que desea incluir en la tarjeta de sellos.
8. Utilice la lista desplegable Tipo de campo para seleccionar el tipo de campo que está agregando.
9. Del mismo modo, introduzca el nombre del campo en el campo de texto Nombre del campo.
10. En caso de que desee que un campo sea obligatorio, active el conmutador Requerido.
11. Del mismo modo, si desea registrar datos únicos en un campo, active el conmutador Único.
12. En caso de que desee eliminar un campo, haga clic en el botón “X”.
13. Del mismo modo, si desea crear un campo nuevo, haga clic en el botón “Agregue Campo”. Esto añade un nuevo campo desde el cual puede seleccionar el tipo de campo e introducir el nombre del campo para que se agregue a la tarjeta.
14. A continuación, se encuentra el campo UTM. Aquí, puede crear un enlace de canal para que se realice el seguimiento en la analítica del tráfico generado por dicho canal. Por ejemplo, si agrega Facebook en este campo, TRYB Loyalty generará automáticamente una URL asociada a una etiqueta UTM.
15. Utilice el campo Nombre de la fuente para registrar el nombre del canal.
16. Una vez ingresado, haga clic en el botón Añade un enlace con una etiqueta UTM.
17. A continuación, el desplegable Máscara telefónica le permite elegir una región a través de la cual desea enmascarar las llamadas de comunicación.
18. En caso de que desee incluir la política de privacidad en la tarjeta, habilite el botón de alternancia junto al encabezado Política de privacidad. Además, también puede editar la política de privacidad utilizando el campo situado debajo del encabezado.
19. En caso de que desee incluir el consentimiento para el tratamiento de la información personal del usuario, habilite el botón de alternancia junto al encabezado Consentimiento para el procesamiento de datos personales.
20. Si desea incluir un script personalizado para analíticas, puede incluir este script en el campo Analítica.
21. Una vez que se completen los campos obligatorios, haga clic en el botón Continuar. Esto le llevará a la sección Diseño.
Diseño
1. Esta sección le permite configurar el diseño de la tarjeta de sellos.
2. Para comenzar, elija el número de sellos con el cual se podrá canjear la recompensa en el encabezado Recuento de sellos.
3. Utilice el menú desplegable Sello activo para seleccionar el icono que representará cómo se mostrará el sello activo.
4. Del mismo modo, utilice el menú desplegable Sello inactivo para elegir el icono que representará un sello inactivo.
5. En caso de que desee cargar un icono desde el almacenamiento de su sistema para un sello activo, haga clic en el botón Seleccione Archivo que se encuentra bajo el menú desplegable Sello activo.
6. Del mismo modo, al hacer clic en el botón Seleccione Archivo que se encuentra bajo el menú desplegable Sello inactivo, podrá elegir un icono para el sello inactivo desde el almacenamiento de su sistema.
7. Haga clic en el botón Seleccione Archivo del encabezado Logo para elegir un logotipo que se mostrará en la tarjeta y en el formulario de autorización desde el almacenamiento de su sistema.
8. Del mismo modo, haga clic en el botón Seleccione Archivo del encabezado Icono para elegir un ícono desde el almacenamiento de su sistema que se mostrará en los mensajes push.
9. Seleccione un ícono desde el almacenamiento de su sistema para el fondo debajo de los sellos haciendo clic en el botón Seleccione Archivo bajo el encabezado Fondo debajo de los sellos.
10. En la sección Colores, puede configurar los colores para Fondo de la tarjeta, Color de texto, Fondo de sello, Color de esquema, Sello activo, Sello inactivo y Fondo debajo de los sellos.
11. En el encabezado Fields Name, puede usar la lista desplegable Field para seleccionar el tipo de campo que aparece en la tarjeta.
12. Del mismo modo, el campo Nombre de los campos le permite introducir qué texto aparece en la tarjeta en el campo definido.
13. En caso de que desee que el logotipo aparezca en el formulario de emisión de tarjetas, active el botón de alternancia Mostrar logotipo en el formulario de emisión de tarjeta.
14. Del mismo modo, active el botón de alternancia Mostrar color de fondo en el formulario de emisión de tarjetas en caso de que desee que el color de fondo aparezca en el formulario de emisión de tarjetas.
15. Una vez realizadas todas las selecciones, haga clic en el botón Continuar . Como resultado, accederá a la sección Información.
Información
1. Esta sección le permite completar la información relevante en la tarjeta. El impacto de cada campo puede verse en la vista previa de la pantalla móvil que se muestra en el lado derecho de la pantalla.
2. Utilice el campo Descripción de la tarjeta para introducir una breve descripción de la tarjeta.
3. Utilice Cómo ganar un sello para definir cómo un cliente obtendría un sello.
4. Utilice el campo Nombre de empresa para introducir el nombre de su empresa.
5. Introduzca los detalles de la recompensa utilizando el campo Descripción de la recompensa.
6. Utilice el campo Mensaje de sello ganado para introducir el mensaje que se mostrará cuando el cliente obtenga un sello.
7. Del mismo modo, introduzca el mensaje que se mostrará cuando el cliente obtenga una recompensa utilizando el campo Mensaje de recompensa ganada.
8. A continuación, defina el número de sellos que un cliente debe obtener para que se emita una tarjeta utilizando el campo Número de sellos al emitir una tarjeta.
9. Utilice el campo Múltiples recompensas para introducir el número de sellos separados por una coma (3,6,9) para emitir múltiples recompensas en un número definido de sellos obtenidos.
10. En caso de que desee que las recompensas obtenidas se canjeen automáticamente, seleccione Sí en el encabezado Canjear recompensa automáticamente?.
11. Elija si desea activar el programa de recomendación utilizando los botones de opción Activo e Inactivo en el encabezado Programa de referidos.
12. Defina cuándo se emite el bono a un cliente entre las opciones disponibles en el encabezado Obtenga una bonificación en el momento en que.
13. Elija cuántos sellos obtiene un cliente al compartir su tarjeta mediante el programa de recomendación usando el encabezado Conteo de sellos para referente.
14. Del mismo modo, elija el número de sellos que obtiene un nuevo cliente al registrarse mediante el programa de recomendación usando los íconos de conteo bajo el encabezado Conteo de sellos para el nuevo cliente.
15. Desde el encabezado Enlaces activos, elija el tipo de enlace que desea incluir en la tarjeta usando el menú desplegable Tipo. Las opciones disponibles incluyen URL, Teléfono, Correo electrónico y Dirección.
16. Ingrese la URL del sitio web en el campo Enlace.
17. Ingrese el texto que debe aparecer en la tarjeta usando el campo Texto.
18. Para eliminar un enlace activo, haga clic en el botón “X”.
19. Para añadir otro enlace, haga clic en el botón Añadir enlace. Esto añade una nueva fila para registrar otro enlace.
20. Del mismo modo, utilice el menú desplegable de tipo de enlace y los campos de enlace en el encabezado Enlaces de retroalimentación para añadir los enlaces de su empresa donde se registrarán las reseñas de los clientes.
21. En caso de que desee incluir Términos de uso en la tarjeta, habilite el botón de activación junto al encabezado Terms of Use.
22. Introduzca cualquier término de uso que desee incluir en la tarjeta utilizando el campo Términos de Uso.
23. Utilice el campo Enlace a términos y condiciones completos para proporcionar un enlace a los términos y condiciones completos de su empresa.
24. Utilice los campos Nombre de empresa, Correo electrónico y Teléfono bajo el encabezado Información del emisor para registrar los datos del emisor de la tarjeta que se mostrarán en la parte posterior de la tarjeta.
25. Para activar la plantilla, haga clic en el botón Activar debajo de la vista previa de la tarjeta.
26. Una vez que se hayan registrado los detalles, haga clic en el botón Finalizar.
Guardar y obtenir una vista previa
1. Cuando se hace clic en el botón Finalizar, se muestra la ventana emergente de previsualización.
2. Desde aquí, puede escanear el código QR de la tarjeta.
3. Para copiar el enlace de la tarjeta, haga clic en el botón Copiar enlace.
4. Haga clic en el botón Activar tarjeta para activar la tarjeta.
