1. Despu茅s de iniciar sesi贸n correctamente, navegue al men煤 de la izquierda.
2. De la lista de m贸dulos, haga clic en el icono "Tarjetas". Al hacerlo, se abre el m贸dulo Tarjetas.
3. Aqu铆, puede crear una tarjeta usando una plantilla de una lista de una amplia gama de plantillas precargadas o crear una desde cero. Para desarrollar una mejor comprensi贸n, veremos la creaci贸n de tarjetas desde cero.
4. Para hacerlo, haga clic en el bot贸n "Desde cero".
5. Esto inicia el flujo de trabajo de creaci贸n de tarjeta de sello. Una tarjeta se crea rellenando los detalles en 5 secciones que incluyen Tipo de tarjeta, Configuraci贸n, Dise帽o, Informaci贸n y Guardar y vista previa. Veamos c贸mo funciona cada secci贸n.
Tipo de tarjeta
1. Esta es la primera secci贸n. Aqu铆, realiza una selecci贸n con respecto al tipo de tarjeta que desea crear.
2. De los tipos de tarjeta disponibles, haga clic en Devoluci贸n de efectivo.
3. Una vez seleccionado, haga clic en el bot贸n Continuar. Como resultado, llega a la secci贸n Configuraci贸n.
4. Utilice el men煤 desplegable Idioma para seleccionar el idioma en el que desea crear la tarjeta.
5. Establezca la validez de los puntos de por vida de la tarjeta de reembolso utilizando las opciones disponibles en el encabezado Puntos de por vida. El Plazo fijo despu茅s de bonificaciones obtenidas funciona de manera similar al revelar los men煤s desplegables de Plazo.
6. Establezca la ubicaci贸n o ubicaciones de su negocio desde donde se puede utilizar la tarjeta en el campo Ubicaciones. Se pueden hacer m煤ltiples selecciones desde aqu铆.
7. A continuaci贸n se encuentra el encabezado Estado del Titular de la Tarjeta. Aqu铆 puede crear m煤ltiples categor铆as de titulares de tarjetas de reembolso con respecto a su monto de gasto. Esto se facilita mediante los campos Nombre de Nivel, Gasto para Lograr y Porcentaje.
8. Puede eliminar un nivel haciendo clic en el bot贸n "X".
9. Adem谩s, tambi茅n puede agregar un nivel adicional haciendo clic en el bot贸n Agregar Nivel. Esto a帽ade una nueva fila para que se registren los detalles del nivel adicional.
10. A continuaci贸n se encuentra el encabezado Formulario de Emisi贸n de Tarjeta. Aqu铆 puede definir los campos que desea incluir en la tarjeta de reembolso.
11. Utilice el men煤 desplegable Tipo de campo para seleccionar el tipo de campo que est谩 a帽adiendo.
12. De manera similar, introduzca el nombre del campo en el campo de texto Nombre del campo.
13. En caso de que desee hacer un campo obligatorio, active el conmutador Requerido.
14. De manera similar, si desea registrar datos 煤nicos en un campo, active el conmutador 脷nico.
15. En caso de que desee eliminar un campo, haga clic en el bot贸n "X".
16. De manera similar, si desea crear un nuevo campo, haga clic en el bot贸n "A帽adir campo". Esto a帽ade un nuevo campo desde donde puede seleccionar el tipo de campo e introducir el nombre del campo para que se a帽ada en la tarjeta.
17. A continuaci贸n, se encuentra el campo UTM. Aqu铆, puede crear un enlace de canal para que se realice un seguimiento de la anal铆tica del tr谩fico generado por ese canal. Por ejemplo, si a帽ade Facebook en este campo, Digital Wallet generar谩 autom谩ticamente una URL asociada a una etiqueta UTM.
18. Utilice el Nombre de origen para registrar el nombre del canal.
19. Una vez ingresado, haga clic en el bot贸n Agregar un enlace con etiqueta UTM.
20. Avanzando, el men煤 desplegable M谩scara de tel茅fono le permite elegir una regi贸n a trav茅s de la cual desea enmascarar las llamadas de comunicaci贸n.
21. En caso de que desee incluir la pol铆tica de privacidad en la tarjeta, active el bot贸n de alternancia junto al encabezado Pol铆tica de privacidad. Adem谩s, tambi茅n puede editar la pol铆tica de privacidad utilizando el campo debajo del encabezado.
22. En caso de que desee incluir consentimiento al procesar informaci贸n personal del usuario, active el bot贸n de alternancia junto al encabezado Consentimiento para el procesamiento de datos personales.
23. Si desea incluir un script personalizado para an谩lisis, puede incluir este script en el campo An谩lisis.
24. Una vez que se completen los campos requeridos, haga clic en el bot贸n Continuar. Esto lo lleva a la secci贸n Dise帽o.
Dise帽o
1. Esta secci贸n le permite configurar el dise帽o de la tarjeta de cashback.
2. Haga clic en el bot贸n Seleccionar archivo en el encabezado Logo para elegir un logotipo que se muestre en la tarjeta y en el formulario de lanzamiento desde el almacenamiento de su sistema.
3. De manera similar, haga clic en el bot贸n Seleccionar archivo en el encabezado Icono para elegir un icono del almacenamiento de su sistema que se muestre en los mensajes push.
4. Elija un icono del almacenamiento de su sistema para el centro de la tarjeta haciendo clic en el bot贸n Seleccionar archivo bajo el encabezado Fondo de la parte central.
5. En la secci贸n Colores, puede establecer los colores para Fondo de la tarjeta, Color de texto y Color de fondo de la parte central.
6. En el encabezado Nombre de campos, puede usar el men煤 desplegable Campo para seleccionar el tipo de campo que aparece en la tarjeta.
7. De manera similar, el campo Nombre de campo le permite ingresar qu茅 texto aparece en la tarjeta en el campo definido.
8. Si desea que el logotipo aparezca en el formulario de emisi贸n de tarjetas, active el bot贸n de alternancia Mostrar logotipo en formulario de emisi贸n de tarjetas.
9. De manera similar, active el bot贸n de alternancia Mostrar color de fondo en formulario de emisi贸n de tarjetas en caso de que desee que el color de fondo aparezca en el formulario de emisi贸n de tarjetas.
10. Una vez que haya realizado todas las selecciones, haga clic en el bot贸n Continuar. Como resultado, accede a la secci贸n Informaci贸n.
Informaci贸n
1. Esta secci贸n le permite completar informaci贸n relevante en la tarjeta. El impacto de cada campo se puede ver en la vista previa de pantalla m贸vil que se muestra en el lado derecho de la pantalla.
2. Utilice el campo Descripci贸n de la tarjeta para ingresar una breve descripci贸n de la tarjeta.
3. Utilice el campo Nombre de la empresa para ingresar el nombre de su negocio.
4. Utilice el campo N煤mero de puntos por usar la tarjeta para definir el n煤mero de puntos otorgados al cliente al usar la tarjeta.
5. Elija si desea activar el programa de referencia utilizando los botones de radio Activo e Inactivo bajo el encabezado Programa de referencia.
6. Defina cu谩ndo se emite el bono a un cliente a partir de las opciones disponibles bajo el encabezado Obtener bono en el momento en que.
7. Elija el n煤mero de puntos que un cliente gana al compartir su tarjeta a trav茅s del programa de referencia utilizando el encabezado N煤mero de puntos para el referidor.
8. De manera similar, elija el n煤mero de puntos que un nuevo cliente gana al registrarse a trav茅s del programa de referencia utilizando los iconos de conteo bajo el campo N煤mero de puntos para una referencia.
9. En el encabezado Enlaces activos, elija el tipo de enlace que desea incluir en la tarjeta utilizando el men煤 desplegable Tipo. Las opciones disponibles incluyen URL, Tel茅fono, Correo electr贸nico y Direcci贸n.
10. Ingrese la URL del sitio web en el campo Link.
11. Ingrese el texto que desea que aparezca en la tarjeta utilizando el campo Text.
12. Para eliminar un enlace activo, haga clic en el bot贸n "X".
13. Para agregar otro enlace, haga clic en el bot贸n Add Link. Esto agrega una nueva fila para que se registre otro enlace.
14. De manera similar, utilice el men煤 desplegable de tipo de enlace y los campos de enlace bajo el encabezado Enlaces de comentarios para agregar sus enlaces comerciales para que se registren las rese帽as de los clientes.
15. Si desea incluir T茅rminos de uso en la tarjeta, habilite el bot贸n de alternancia junto al encabezado T茅rminos de uso.
16. Ingrese los t茅rminos de uso que desea incluir en la tarjeta utilizando el campo T茅rminos de uso.
17. Utilice el campo Enlace a t茅rminos y condiciones completos para proporcionar un enlace a los T&C completos de su negocio.
18. Utilice los campos Nombre de la Empresa, Correo Electr贸nico y N煤mero de Contacto bajo el encabezado Informaci贸n del Emisor para registrar los detalles del emisor de la tarjeta que se mostrar谩n en el reverso de la tarjeta.
19. Para activar la plantilla, haga clic en el bot贸n Activar debajo de la vista previa de la tarjeta.
20. Una vez que se registren los detalles, haga clic en el bot贸n Finalizar.
Guardar y Vista Previa
1. Cuando se hace clic en el bot贸n Finalizar, se muestra la ventana emergente de Vista Previa.
2. Desde aqu铆, puede escanear el c贸digo QR de la tarjeta.
3. Para copiar el enlace de la tarjeta, haga clic en el bot贸n Copiar enlace.
4. Haga clic en el bot贸n Activar Tarjeta para activar la tarjeta.
