Las automaciones le permiten crear flujos de trabajo automatizados que desencadenan acciones basadas en la actividad del cliente. En lugar de enviar mensajes manualmente, acumular puntos o rastrear eventos, puede configurar una cadena de acciones que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen condiciones específicas.
Las automaciones funcionan con los 8 tipos de tarjeta y no hay límites en el número de pasos en una cadena.
Nota: Para acciones de SMS y correo electrónico, debe conectar sus servicios de mensajería primero (Twilio para SMS, Mailgun/SMTP/SendGrid para correo electrónico).
Los desencadenadores son eventos que inician la automatización. La lista completa de desencadenadores disponibles:
Eventos del cliente:
Cliente creado — se crea un nuevo perfil de cliente
Cliente eliminado — se elimina un perfil de cliente
Cumpleaños del cliente hoy — se desencadena en el cumpleaños del cliente
Eventos de tarjeta:
Tarjeta instalada — un cliente instala la tarjeta en su dispositivo
Tarjeta expirada — la fecha de vencimiento de la tarjeta ha pasado
Tarjeta eliminada — la tarjeta se ha eliminado
Tarjeta emitida — se emite una tarjeta a un cliente
Tarjeta escaneada — la tarjeta se escanea a través de la aplicación Scanner
Actividad de fidelización:
Cupón canjeado — se utiliza una tarjeta de cupón
Número de sellos alcanzado — el cliente alcanza un número específico de sellos
Número de puntos alcanzado — el cliente alcanza un número específico de puntos
Número de recompensas alcanzado — el cliente obtiene un número específico de recompensas
Número de recompensas utilizadas alcanzado — el cliente ha canjeado un número específico de recompensas
Sellos próximos a expirar — los sellos están a punto de expirar
Bonificaciones próximas a expirar — los puntos de bonificación están a punto de expirar
Otros:
Reseña dejada — un cliente deja una reseña de comentarios
Movido al segmento RFM — un cliente se mueve a un segmento RFM específico (por ejemplo, leal, en riesgo, perdido)
Webhook entrante — activado por un sistema externo a través de webhook
Las acciones son lo que sucede después de que se activa un disparador. Puede encadenar múltiples acciones juntas. La lista completa:
Esperar — pausar la cadena durante un tiempo especificado antes de la siguiente acción
Condición — añadir un filtro para verificar criterios específicos antes de continuar (las condiciones varían según el disparador y el tipo de tarjeta)
Enviar correo electrónico — enviar un correo electrónico al cliente (requiere Mailgun, SMTP o SendGrid)
Enviar SMS — enviar un SMS al cliente (requiere Twilio)
Enviar notificación push y web-push — enviar una notificación push al dispositivo del cliente
Acumular — añadir sellos, puntos o bonificaciones a la tarjeta del cliente
Canjear — restar sellos, puntos o canjear una recompensa de la tarjeta del cliente
Enviar solicitud HTTP — enviar datos a un sistema externo mediante solicitud HTTP
Enviar conversión a Meta Ads — enviar un evento de conversión a Meta Ads (a través de Meta Conversions API)
Cambiar fecha de vencimiento de la tarjeta — actualizar la fecha de vencimiento de la tarjeta del cliente
Las condiciones le permiten añadir lógica a su automatización — por ejemplo, "solo si el cliente tiene más de 500 puntos" o "solo si el estado de la tarjeta es instalado". Las condiciones y filtros disponibles cambian según el disparador y el tipo de tarjeta, por lo que verá diferentes opciones según su configuración.
Cuando crea una automatización, comienza en Modo borrador. En este modo, la automatización se guarda pero no está activa — no activará ninguna acción. Esto le permite construir y revisar toda la cadena antes de ponerla en marcha.
Cuando esté listo, cambie la automatización a Modo de trabajo para activarla. La automatización comenzará a procesar disparadores en tiempo real.
Puede cambiar entre el modo Borrador y el modo Trabajo en cualquier momento.
Para crear una automatización, vaya a la sección y seleccione "Crear automatización" en las acciones.
Junto a la automatización, puede cambiarla a modo de trabajo o modo borrador, así como eliminarla.
El contador junto al nombre de la automatización muestra cuántas veces se ha lanzado la automatización (es decir, cuántas veces se ha activado el disparador).
En la automatización misma, puede seleccionar el disparador que iniciará la cadena, y también puede añadir filtros al disparador.
No todos los desencadenantes funcionan con todos los tipos de tarjeta. Así es cómo funciona:
Límite de puntos alcanzado → funciona solo con tarjetas de reembolso, recompensa y regalo.
Límite de recompensas alcanzado y Límite de recompensas utilizadas alcanzado → funcionan solo con tarjetas de sellos.
De esta manera, su automatización siempre coincide con la actividad correcta del cliente: acumular puntos en un tipo de tarjeta o ganar y canjear sellos en un programa de sellos.
El filtro Saldo de bonificación de tarjeta funciona específicamente para tarjetas de tipo recompensa. En este caso, "tarjetas de recompensa" se refiere al tipo de tarjeta Recompensa en el sistema. Puede utilizar este filtro para establecer condiciones o acciones basadas en el saldo de bonificación actual del cliente. Esto facilita el desencadenamiento de acciones automatizadas, por ejemplo, enviar una notificación push cuando un cliente alcanza un cierto umbral de bonificación.
Luego puede agregar condiciones y/o acciones.
Tenga en cuenta que para envíos por SMS/correo electrónico, debe conectar servicios de envío en su cuenta.
Esto le permite crear largas cadenas de ramificación de acciones. Ejemplo:
En este momento, los registros no incluyen información sobre qué cliente específico falló en la automatización — solo están disponibles los totales. Aún no se admite la identificación de destinatarios individuales que fallaron.
Puede recuperar registros de ejecución de automatización a través de la API para ver cuántos clientes se activó un flujo de trabajo y cuántas veces falló. Esto le permite monitorear el rendimiento general de sus automatizaciones mediante programación.
