1. Après vous être connecté avec succès, accédez au menu situé à gauche.
2. Parmi les modules listés ici, cliquez sur le
icône. Cela vous amène à l'écran Clients.
3. L'écran commence avec l'en-tête Base de clientèle sous lequel se trouvent 4 tuiles affichant des informations pertinentes. Elles incluent le nombre total de clients, les transactions par carte, les avis et une note globale de retour d'information.
4. Ensuite, il y a la grille des clients. Ici, les informations pour chaque client sont présentées dans un tableau avec plusieurs colonnes, notamment le Nom d'utilisateur, Créé, Date de naissance, Téléphone, Note de retour d'information, UTM, Appareil, Cartes client et Champs personnalisés.
5. À partir d'ici, cliquer sur un profil client ouvre les détails du profil sélectionné. Outre le nom du client, il contient les informations des cartes émises pour ce client.
6. En faisant défiler vers le bas, vous pouvez voir les liens d’installation de cartes et de parrainage. Vous pouvez cliquer sur le bouton Copier pour copier et envoyer le lien à un client.
7. Ensuite, la section Importation de Clients. Cela vous permet d'importer des dossiers clients en masse via un fichier .CSV. Digital Wallet conserve un modèle d'importation pour votre facilité, qui peut être téléchargé en cliquant sur Télécharger le modèle d'importation bouton.
1. Suivez le flux de travail mentionné ci-dessus pour accéder à l'écran des clients.
2. Accédez à la grille des clients.
3. En bas de cette grille, cliquez sur le bouton Ajouter un client.
Cela ouvrira la fenêtre contextuelle Ajouter un client.
4. Ici, entrez le nom de famille du client en utilisant le champ Nom de famille.
5. De même, utilisez le champ Prénom pour enregistrer le prénom du client.
6. Utilisez le champ Numéro de contact pour enregistrer le numéro de contact du client.
7. Saisissez l'adresse e-mail du client en utilisant le champ Adresse e-mail.
8. Enregistrez la date de naissance du client en utilisant le sélecteur de date Date de naissance.
9. Une fois les informations requises enregistrées, cliquez sur le bouton Ajouter des clients.
Cela ajoute le profil du client et il est affiché dans la grille des clients.
